El viaje de la princesa Peach al Teatro Esplendor da un giro inesperado cuando la malvada Grape y la Compañía Malaúva roban el espectáculo. Acompaña a Lucy la guardiana del teatro para poner fin a esta tragedia. Empleando un poderoso listón; Lucy personifica diversos roles cada uno con su apariencia y habilidades únicas. Al asumir estos roles utiliza sus cautivadoras destrezas para salvar la obra. Observa cómo Peach con su destreza en el manejo de la espada derrota a la Compañía Malaúva; encarnando a un hábil espadachín. En otro acto Peach se convierte en una detective para desentrañar un misterio en un museo. Desde experta en kung-fu hasta habilidosa chef de repostería; las interpretaciones de Peach ofrecen diversas formas de salvar la representación teatral. ¿Qué otras transformaciones aguardan tras bastidores?